No hay empresa que pueda plantearse o existir sin antes pasar por la elaboración de un plan de negocio. Puede que no sepas exactamente de qué se trata o para qué sirve, o que no tengas los recursos para hacerlo correctamente. No te preocupes por eso, porque en Quipu te ofrecemos una plantilla de plan de negocio en Excel totalmente gratuita.
En este artículo aprenderás:
- ¿Qué es un plan de negocio?
- ¿Cómo funciona nuestra plantilla de plan de negocio?
⬇️ Descargar la plantilla Excel de plan de negocio
Como hacer un PRESUPUESTO DE MARKETING en EXCEL | Caso práctico
¿Qué es un Plan de Negocio?
Un plan de negocio es un documento usado para definir todos los planes y objetivos que quiere conseguir una empresa. En él se debe reflejar todo lo relacionado con las proyecciones financieras, propósitos comerciales o incluso las investigaciones de mercado que se lleven a cabo. El cometido de este documento es no solo asegurar que los accionistas se interesen por el proyecto, sino también tener una buena previsión sobre la demanda comercial y resumir la estrategia que se ejecutará a largo plazo dentro de la organización.
¿Cómo Funciona Nuestra Plantilla de Plan de Negocio?
En Quipu te ofrecemos una plantilla de plan de negocio con la que vas a automatizar toda la elaboración de este documento. Es muy fácil de usar y, además, es totalmente personalizable, por lo que se adaptará a tu empresa sea del tipo que sea. Cuando entres en ella, verás una primera pestaña en la que se resume todo lo que hay en la plantilla, y se facilita el acceso directo a cada una de las pestañas.
A continuación vamos a ahondar en cada una de ellas, que aparecen englobadas en las siguientes categorías: punto de vista financiero, operativo y de marketing.
Punto de Vista Financiero
Las cuentas son inevitables en un negocio, por eso empezamos con el punto de vista financiero. En nuestra plantilla de plan de negocio abarcarás todo este campo tratando aspectos tan importantes como el Plan financiero, la Previsión de ventas o la Cuenta de resultados.
Previsión de Ventas
En esta pestaña registrarás las previsiones que hay sobre Unidades Vendidas, Coste Unitario de los Bienes y Precio Unitario para los próximos 3 años. Para ello, rellena los campos en blanco de cada mes, pudiendo añadir o eliminar apartados en caso de ser necesario. Los campos Ingresos, Margen por Unidad y Beneficio Bruto se calculan de forma automáticamente, al igual que la gráfica de unidades vendidas que hay al final.
Plan Financiero
¿Por qué has establecido las previsiones que hay en el apartado anterior? Eso es lo que se debe aclarar en la sección Supuestos Clave de esta pestaña, señalando opciones como historiales de resultados, estudios de mercado y un largo etcétera. Para ello tienes cada campo correspondiente, como también para que, en caso de obtener financiación, rellenar los campos de la sección Financiamiento. Recuerda que también tienes que aclarar las cantidades y en qué se van a invertir.
Balance de Situación
Para saber en qué estado se encuentra un negocio a nivel financiero y para poder planificar qué hacer de forma correcta, para eso sirve este balance. En esta pestaña tendrás que rellenar todas las celdas que correspondan en cuanto a Activos y Pasivo y Patrimonio Neto, con sus respectivas cantidades. No te preocupes por los totales, se calculan automáticamente.
Flujo de Caja
Rellenando las celdas en blanco del año correspondiente en las secciones Actividades Operativas, imprescindible para ver si la actividad genera beneficios; Actividades de Inversión, vital para controlar las inversiones que se lleven a cabo; y Actividades de Financiación, obtendrás automáticamente el efectivo que quedará a final de año.
Cuenta de Resultados
Los negocios usan cuentas de resultados para ver qué beneficios o pérdidas ha generado un negocio en un marco de tiempo determinado. En esta pestaña, podrás hacerlo completando los apartados de Ingresos, Costes de las ventas, Gastos de explotación, General y administración y los impuestos en Beneficio Neto antes de impuestos. Automáticamente, podrás ver los beneficios brutos y netos.
Punto de Vista Operacional
Nuestra plantilla de plan de negocio también te facilita analizar el proyecto desde un punto de vista operativo y definir mejor su propuesta a través de las secciones Visión general de la empresa, Problemas y soluciones, Oferta de productos y servicios, Calendario y métricas y Resumen ejecutivo.
Visión General de la Empresa
Aquí debes indicar el enfoque que tiene el negocio a la hora de desarrollar su estrategias, qué metas se quieren alcanzar, que factores pueden entrar en juego y en qué estado se encuentra el sector. Asimismo, define la organización empresarial, los cimientos del plan de negocios y la perspectiva que hay de cara al futuro.
Problemas y Soluciones
¿Qué fallos hay en la empresa? ¿Cómo pueden solucionarse? Esas son las dos cuestiones que hay que responder en esta pestaña, planteando los métodos más efectivos para solventar los problemas del negocio.
Oferta de Productos y Servicios
En este apartado puedes describir los productos y servicios que ofrecerá el negocio, destacando qué los diferencia de la competencia y cómo benefician a los consumidores. Asimismo, puedes introducir imágenes de cada uno y ahondar en sus procesos de fabricación, vida útil, precios y otros aspectos clave.
Calendario y Métricas
Un plan de negocio debe estar calendarizado, con una serie de fechas clave ligadas a hitos para comprobar que se alcanzan los objetivos establecidos. Para eso están los campos de las secciones Calendario, Hitos e Indicadores Clave del Rendimiento. La mejor forma de controlar los plazos y el rendimiento del negocio.
Resumen Ejecutivo
¿Cuáles son los puntos que definen lo que hace tu negocio? ¿Cómo es el plan que se va a llevar a cabo? El resumen ejecutivo sirva para definir claramente cuál es la propuesta de valor de la empresa y por qué es viable.
Punto de Vista Marketing
El marketing es un punto vital para cualquier plan de negocio, ya que aborda todo lo relacionado con la publicidad y la forma de acercarse al consumidor para la venta o fidelización a través de productos y servicios.
Plan de Marketing y Ventas
Esta pestaña es la clave para explicar qué planes se van a seguir y cómo se va a vender todo. Define los canales a emplear, las tácticas para llegar al consumidor o fidelizarlo y la forma en la que brindar una propuesta de valor en cada caso. Por supuesto, acompañando con planes de acción, objetivos y costes.
Mercado Objetivo
Todo negocio brinda algo que nace orientado a un grupo concreto de consumidores con características comunes, un mercado objetivo. En esta pestaña, podrás definir a ese público a través de sus rasgos más identificativos, teniendo la opción de crear diferentes segmentos de población.
Análisis DAFO
Este análisis sirve para evaluar todos los elementos tanto externos como internos que influyen en el éxito de un negocio. Para ello, se valora lo positivo y lo negativo elaborando listados para, después, valorar el conjunto y poder definir mejor la estrategia de negocio.
Competencia
Tu empresa no está sola en el sector. Por eso, en esta pestaña debes describir cómo se analiza a la competencia, cuál es, qué ofrecen y qué alternativas hay a su propuesta. Así, podrás ver en qué destacas frente a ellos o buscar nuevas formas de hacerlo.
Descargar la plantilla Excel de plan de negocio
Herramienta Complementaria a la Plantilla de Excel
Nuestra plantilla de Excel es perfecta para agilizar toda la elaboración de este plan, pero el proceso es mucho más sencillo si tienes un buen software de facturación ya que, además de ser más rápido, te permite laborar un plan de negocio con datos mucho más fiables y precisos, actualizados en tiempo real.
Si te interesa y quieres tener una solución que agilice todo lo relacionado con la contabilidad, la facturación y la tesorería de tu negocio, en Quipu te ayudamos.
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Con la solución Quipu Cashflow conseguirás:
- Consolidar todas tus cuentas bancarias: Visualiza tu flujo de caja en tiempo real y entiende cuál es la salud financiera actual y futura de tu empresa.
- Anticiparte a problemas financieros: Haz previsiones a 3, 6 y 12 meses para ver tus obligaciones de pago a futuro y garantizar la estabilidad de tu negocio.
- Tomar las decisiones correctas para crecer: Simula diferentes escenarios y mide el impacto exacto de tus acciones para entender como afectarán a tu liquidez.
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Más Plantillas Similares
¿Necesitas otro tipo de plantillas? Aquí tienes varias plantillas similares:
- Plantilla Excel de plan de empresa
- Plantilla de business model canvas
- Plantilla de business plan
- Plantilla plan de ventas
- Plantilla de business model canvas
Plantillas Adicionales para tu Plan de Marketing y Comunicación
Las campañas de marketing y comunicación son parte fundamental en la estrategia anual de muchos negocios. En este sentido, no importa si somos una pequeña o mediana empresa, o si trabajamos para nosotros mismos como trabajador autónomo. En todos los casos, es importante tener claro el mensaje y los canales para transmitirlo con fuerza.
Hay muchas acciones que podremos poner en marcha y forman parte de nuestro plan de marketing. Estas acciones podrán variar mucho en tiempo y forma dependiendo del tipo de nuestro negocio, pero lo que no debería cambiar, tengas el negocio que tengas, es que todas deben formar parte de una planificación trabajada.
Algo habitual en muchas ocasiones, sobre todo cuando no se tiene la experiencia o un equipo que nos de soporte, es no saber por dónde empezar para comenzar esta planificación.
Por suerte, una vez más podemos hacer uso de la red, donde encontraremos inspiración gracias a todas las plantillas pre-diseñadas que encontraremos, para diseñar nuestra campaña de marketing y comunicación. En todas ellas podremos hacer cambios a nuestro gusto, variando el texto, las imágenes y mucho más. Vamos a dejaros por tanto con algunas de la mejores que podremos encontrar en la red, y que os van a permitir poder avanzar en vuestro plan.
- EDIT.org: En la plataforma EDIT.org tendremos a nuestra disposición plantillas predefinidas que nos ayudarán a desarrollar un plan de medios y así facilitar la labor. Tan solo tendremos que completarlo con su información y modificar algunos aspectos del diseño si se siente cómodo con él. Descargar plantillas en Edit.org
- Canva: Canva es un famoso portal lleno de plantilla de todo tipo. Ya hemos hablado en alguna ocasión de esta herramienta, que por suerte también dispone de muchas soluciones relacionadas con el marketing y la comunicación. Descargar plantillas en Canva
- Slides Go: En Slides Go tendremos a nuestro alcance una enorme cantidad de plantillas relacionadas con planes para Redes Sociales, Identidad corporativa, Newsletter y muchas otras opciones. Descargar plantillas en Slides Go
- Plantilla en Excel: Esta es una fantástica plantilla Excel para elaborar un Plan de Comunicación que también puede adaptarse a Marketing. Descargar plantilla de comunicación en Excel
Pasos para Elaborar un Plan de Marketing Anual
Seguro que diferentes áreas de tu empresa (ventas, contabilidad, recursos humanos…) cuentan con una estrategia anual que plasma los objetivos a conseguir. Si estás pensando en elaborar un Road Map o Plan de Marketing estratégico y necesitas ejemplos reales que te ayuden en el camino, ¡estás en el lugar correcto!
Técnicamente, un plan de marketing es una herramienta de gestión en la que se establecen todas las acciones que se deben acometer por una empresa en el área de marketing a lo largo de un año.
Tras analizar en detalle toda la información que debe incluir un plan de marketing anual, es importante resaltar algunas características o buenas prácticas que también debes conocer:
- Por escrito.
- Especificidad.
- Control.
El plan de marketing debe contener los pasos a seguir para pasar de un punto x a un punto y, con una estrategia determinada. Por ejemplo, una empresa B2B tecnológica que comercializa un SaaS tendrá unos objetivos y una estrategia diferente a una empresa que necesita marketing industrial ya que comercializa piezas para automóviles. Es importante estar asesorado de expertos para entender los frenos del sector en el que se trabaja y plantear estrategias óptimas.
Análisis del Entorno
El punto de partida de un plan de marketing siempre es el análisis del entorno. Es decir, se debe estudiar cuál es la situación de la empresa con respeto a sus competidores en el mercado en el que operan. Es importante que este sea un análisis objetivo en el que queden reflejados tanto los aspectos en los que la compañía es más fuerte como aquellos en los que es necesario mejorar.
Elementos clave del análisis del entorno:
- Particularidades de tus buyer persona.
- Estudio de tu competencia.
- Análisis interno del negocio.
- Observar el comportamiento de los clientes actuales.
Determinación de Objetivos de Marketing
El siguiente paso en la creación de un plan de marketing es la determinación de unos objetivos de marketing, lo que no es más que especificar las metas que se quieren lograr a lo largo del año. En este punto es fundamental que se fije objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y posibles en el tiempo). Para que la consecución de estos objetivos sea todavía más palpable es conveniente fijar en la estrategia un deadline o fecha límite en la que se deben conseguir dichas metas. Una manera fácil de hacerlo es dividiendo dichos objetivos en varios plazos de tiempo, por ejemplo a tres, seis y doce meses.
Fijar las Estrategias
Una vez establecidos los objetivos hay que fijar las estrategias que se van a seguir para conseguirlos. Algunas estrategias pueden incluir:
- Optimizar los formularios existentes en la web.
- Crear una base de conocimiento para los usuarios dónde puedan resolver todas las dudas y adquirir nuevos conocimientos.
Los quick wins son acciones que podemos poner en marcha de manera sencilla, que nos aportarán resultados de forma rápida.
Revisión de Resultados
El último punto será la revisión de los resultados que se han obtenido con la ejecución del plan de marketing anual. Con ello se obtendrán unas conclusiones sobre el funcionamiento del plan con las que establecer las metas de cara al próximo año. Si los objetivos se han cumplido significa que eran realistas y que puedes seguir con dicha línea durante los próximos meses. Es importante no esperar a que transcurran los 12 meses para hacer esta revisión, sino que es una tarea que se debe hacer constantemente para poder rectificar a tiempo en caso de que no se estén logrando las metas establecidas. Además, hacer un tracking de las KPIS principales del proyecto semanalmente será un factor clave en caso de que se produzcan incidencias.
¿Te gustaría mejorar la medición de los principales KPIs de tu plan de marketing?
Ejemplo de Estrategia de Inbound Marketing
Estrategia de Inbound Marketing para incrementar el número de conversiones en la web. Emuca es una empresa española que se dedica a diseñar, fabricar y comercializar productos destinados al sector mueble, carpintería, ferretería y bricolaje se dio cuenta de que necesita empezar a rentabilizar el tráfico que estaba atrayendo su web y transformar esas visitas en oportunidades comerciales para su departamento comercial.
Plantillas de Propuestas de Marketing
La idea de presentar una propuesta es emocionante. También puede ser tedioso y brutal por la cantidad de tiempo que tienes que dedicar a preparar la plantilla de la propuesta del plan de marketing, el poder mental que requiere, y lo peor, la idea de perder el proyecto.
Desde la búsqueda de ejemplos de propuestas de marketing hasta el diseño del formato de la propuesta de marketing, necesitarás mucho trabajo. Mientras te centras en el contenido de tu propuesta, no debes olvidar el aspecto de tu plan. Empezar es un juego de niños. Selecciona el diseño que quieras en nuestra bien seleccionada biblioteca de plantillas de propuestas de marketing creadas por profesionales para ayudarte a causar una excelente primera impresión. Añade el contenido real, como el alcance del proyecto, los objetivos, las estrategias, los precios, los plazos, etc. Elige un tipo de letra de nuestra biblioteca que se adapte mejor a tu plantilla de propuesta de investigación de marketing. Utiliza algunas ilustraciones o elementos gráficos, si es necesario. Desde plantillas de planes de ventas y de marketing sencillas hasta las más avanzadas, seguro que encuentras la perfecta de nuestra colección que se adapte a tus preferencias.
Plantilla para la Planificación de Medios
La planificación de medios no es fácil. Las opciones son innumerables: publicidad en revistas, correo directo, resultados de búsqueda promocionados, redes sociales pagas, televisión, radio y mucho más. Sabemos lo difícil que puede ser elegir, invertir y analizar los resultados de los medios de pago.
Esta plantilla te permite recopilar datos de tus esfuerzos de medios mensualmente y determinar qué canales funcionan mejor para tu empresa y producen los mejores resultados en relación a tus objetivos y KPIs.
Solicitamos tu información a cambio de un valioso recurso a fin de (a) mejorar tu experiencia de búsqueda personalizando el sitio de HubSpot según tus necesidades; (b) enviarte información que creemos que podría ser de tu interés por correo electrónico u otros medios; o (c) enviarte comunicaciones sobre marketing que creemos que podrían ser valiosas para ti.
Queremos compartir contigo de manera gratuita conocimientos que esperamos que te sean útiles.