En HubSpot, tienes la flexibilidad de elegir a qué contactos deseas dirigir tus esfuerzos de marketing, como el envío de correos electrónicos y anuncios, y cuáles deben ser designados como contactos que no son de marketing. Este enfoque te permite optimizar tus recursos y personalizar tus campañas de manera más efectiva.
Con el nuevo modelo de contactos de HubSpot, puedes designar cualquier contacto como "contacto de marketing". Estos contactos se contabilizan para tu nivel de contactos de pago y pueden recibir correos electrónicos y anuncios de marketing. Por otro lado, también puedes configurar contactos como "contactos que no son de marketing". Puedes almacenar hasta 15 millones de contactos que no son de marketing en tu CRM de forma gratuita. Ten en cuenta que puedes cambiar el estado de un contacto de no marketing a marketing en cualquier momento, y estos cambios entrarán en vigor al mes siguiente.
Si utilizas aplicaciones conectadas para crear contactos en HubSpot, puedes ajustar automáticamente los nuevos contactos como contactos de marketing. Las aplicaciones en HubSpot se pueden conectar a través de OAuth, que incluye aplicaciones del Mercado de aplicaciones. Todos los nuevos contactos de marketing contarán para su límite de nivel de contactos facturables.
Los permisos de acceso a los contactos de marketing son necesarios para ajustar el estado de marketing de sus contactos. Nota: solo se crearán como contactos de marketing los contactos creados después de activar la opción. Aprenda a ajustar los contactos existentes como contactos de marketing manualmente de forma masiva o mediante workflows.
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¿Cómo Crear y Gestionar Contactos de Marketing?
En HubSpot, almacenas y administras información sobre tu gente en registros de contactos. En tu base de datos, puedes tener contactos a los que planeas dirigir marketing, por ejemplo, mediante el envío de correos electrónicos de marketing o dirigiéndote a ellos con anuncios. También es posible que tengas contactos, como clientes existentes, con los que no tienes previsto relacionarte a través de herramientas de marketing.
Puedes especificar qué contactos son contactos de marketing y pagar solo por los contactos a los que quieres dirigir acciones de marketing. Una vez que configures un contacto como de marketing, contará para tu límite de límites de contactos facturables y se considerará un contacto de marketing al menos hasta la próxima fecha de actualización. Aprende más sobre el uso de contactos de marketing o sobre cómo navegar por la facturación de contactos de marketing.
Nota: esta información solo hace referencia a cuentas de Marketing Hub Starter, Pro y Enterprise con contactos de marketing. Aprende a comprobar si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a contactos de marketing o a solicitar contactos de marketing para tu cuenta. Además, tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.
Creación Manual de Contactos de Marketing
Los contactos pueden crearse mediante distintas herramientas de HubSpot, como formularios y chatflow. Dependiendo de la herramienta, los contactos se establecen por opción predeterminada como de marketing o de no marketing, pero el valor predeterminado para ciertas herramientas se puede personalizar. Descubre cuál es el estado predeterminado de marketing para los contactos en cada herramienta y cómo actualizarlo en algunas de ellas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En la parte superior derecha, haga clic en Crear contacto.
- En el panel derecho, introduce las propiedades del contacto.
- Selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como de marketing.
- Haz clic en Crear.
Más información sobre cómo crear contactos.
Importación de Contactos de Marketing
Puedes crear nuevos contactos y establecerlos como de marketing, o actualizar el estado de los contactos existentes a marketing mediante importación. Si no estableces un estado de marketing al importar nuevos contactos, se establecerán como no de marketing de forma predeterminada.
Nota: solo puedes establecer todos los contactos como marketing en una importación de contactos de un solo archivo. No puedes establecer contactos como de marketing si estás importando varios objetos o varios archivos.
- Crea un archivo de importación con todos los contactos que desees configurar como de marketing. Si estás actualizando contactos existentes, incluye las direcciones de correo electrónico de los contactos o los valores de ID de registro para identificar los registros existentes.
- Importa el archivo.
- En el paso Detalles, selecciona la casilla de verificación Establecer estos contactos como contactos de marketing.
- En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos de marketing estimados y luego haz clic en Importar y establecer [x] contactos para confirmar.
- Haz clic en Finalizar importación.
Una vez importados, la propiedad del estado del contacto de marketing de los contactos se establecerá en Contacto de marketing.
Actualización Masiva de Contactos a Marketing
Puedes utilizar una visualización de índice o un segmento para establecer los contactos existentes como marketing en bloque o individualmente.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Selecciona las casillas de comprobación junto a contactos que deseas establecer como contactos de marketing. Puedes establecer filtros o utilizar una vista guardada existente para ayudarte a seleccionar los contactos correctos (por ejemplo, todos los contactos que son miembros de un segmento específico, tienen la etapa del ciclo de vida Suscriptor, etc.).
- En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Establecer como contactos de marketing.
- En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos y haz clic en Establecer [x] contactos.
Los contactos se establecerán como de marketing inmediatamente y contarán para tu límite de límites de contactos.
Automatización a través de Workflows
Se requiere una suscripción Pro o Enterprise para configurar automáticamente contactos como marketing a través de workflows basados en sus valores de propiedad.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- Para editar un workflow existente, pasa el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow basado en contactos.
- En el panel derecho, selecciona la acción Definir el estado del contacto de marketing, luego haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona Establecer como de marketing.
- Haz clic en Guardar.
Una vez que hayas activado tu workflow, los contactos que cumplan con tus desencadenantes se establecerán como contactos no de marketing cuando pasan la acción Configurar estado de contacto de marketing.
Nota: si la acción Establecer estado de marketing da como resultado La acción falló porque HubSpot está siendo limitado en la tasa por la aplicación conectada en el registro de información, el workflow no pudo comunicarse temporalmente con otras herramientas en HubSpot y no pudo actualizar los estados de los contactos. La acción se reintentará automáticamente hasta que tenga éxito.
Más información sobre cómo usar workflows.
Listas Activas y Estáticas: Segmentación Precisa
Las listas son una herramienta fundamental en HubSpot para segmentar tus contactos y dirigir tus esfuerzos de marketing de manera más efectiva. Estas listas también son una forma de hacer una segmentación mucho más precisa, ya que se pueden añadir hasta 250 filtros. Las listas también permiten tener un mayor control sobre el número total de contactos con unas características específicas.
Existen dos tipos principales de listas:
- Lista Activa: Se actualiza automáticamente, asegurando que siempre contenga aquellos contactos que cumplen con los criterios definidos.
- Lista Estática: No se actualiza. Contiene los contactos que cumplían con los criterios en el momento de su creación, independientemente de si los siguen cumpliendo o no.
Para crear una lista, debes asignarle un nombre y elegir entre lista activa o estática, según tus necesidades y objetivos. Luego, puedes añadir filtros para segmentar tus contactos de manera precisa. Se puede escoger hasta 250 filtros por lista, lo que significa que las posibilidades de segmentación son muy amplias.
Administración de Contactos No de Marketing
En HubSpot, puedes elegir a qué contactos deseas dirigirte, por ejemplo, enviando correos electrónicos de marketing, y cuáles deben establecerse como contactos de no marketing. Obtenga más información sobre cómo utilizar los contactos de marketing o cómo navegar por la facturación de contactos de marketing.
No puedes utilizar ciertas herramientas de HubSpot con contactos que no son de marketing. Si un contacto se estableció previamente como contacto de marketing en un mes determinado, puede actualizar su estado a no marketing en cualquier momento, pero no surtirá efecto hasta después de la siguiente fecha de actualización.
La eliminación de contactos de marketing libera capacidad para ayudarle a evitar actualizaciones accidentales del nivel de contactos. Sin embargo, si elimina los contactos de marketing, su nivel de contactos no se reducirá automáticamente. Permanecerá en el nivel superior hasta la próxima fecha de renovación de su suscripción.
Tenga en cuenta quelas siguientes instrucciones sólo se aplican a las cuentas de Marketing Hubs con contactos de marketing. Aprende a comprobar si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a contactos de marketing o solicita contactos de marketing para tu cuenta. Además, tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.
Los contactos se pueden crear a través de diferentes herramientas de HubSpot, como formularios y chatflows. Dependiendo de la herramienta, los contactos se establecen como de marketing o no de marketing de forma predeterminada, pero el comportamiento predeterminado para ciertas herramientas se puede personalizar. Obtenga información sobre el estado predeterminado del contacto de marketing para cada herramienta y sobre cómo actualizar el estado predeterminado del contacto de marketing para determinadas herramientas.
Al crear manualmente un nuevo contacto, puede elegir si desea o no ajustarlo como marketing. Para los contactos existentes, puedes ajustarlos como no de marketing desde tu página de uso & Límites , o en la página de índice de contactos. Cuando ajuste contactos existentes como no es de marketing antes de su próxima fecha de actualización, el valor de la propiedadContacto que no es de marketing hasta la próxima actualización cambiará a Sí. Esto indica que en la próxima fecha de actualización, el estado de no de marketing entrará en vigor. Aprenda a encontrar su próxima fecha de actualización.
Pasos para Ajustar Contactos como No de Marketing
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, haz clic en Cuenta y facturación.
- Haz clic en Uso y limitaciones.
- Haz clic en Administrar contactos de marketing.
- Lee la información sobre los contactos de marketing y luego haz clic en Iniciar.
- En el paso Contactos sin interacción, se seleccionan automáticamente los contactos que han rebotado o con suscripción cancelada. Se recomienda establecer estos contactos como no de marketing, ya que no han participado en tus campañas de marketing. Si quieres establecer estos como no de marketing, haz clic en Siguiente. De lo contrario, haz clic en Omitir.
- Filtrar sus contactos: haga clic para seleccionar los criterios de los contactos que desea establecer como no de marketing. Elija un segmento: haga clic para seleccionar los segmentos de los contactos que desea establecer como no de marketing. Puede crear estos segmentos antes de gestionar los contactos de marketing.
- Haz clic en Siguiente una vez que hayas seleccionado tus contactos que no son de marketing. De lo contrario, haz clic en Omitir.
- En el paso Revisar & Actualizar , revise el número de contactos de marketing y de no marketing. Una vez revisado, haz clic en Actualizar contactos en la parte inferior derecha.
También puedes ajustar contactos como no de marketing directamente desde la página de contactos:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas establecer como contactos que no son de marketing. Puedes utilizar una vista guardada para ayudarte a seleccionar los contactos correctos.
- En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Configurar como contactos no de marketing.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer como no de marketing para confirmar.
Para cualquier contacto de marketing actual, el estado de no de marketing entrará en vigor en la próxima fecha de actualización.
Automatización de Contactos No de Marketing con Workflows
Para crear y utilizar workflows es necesaria una suscripción a Professional o Enterprise .
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- Para editar un workflow existente, pasa el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow basado en contactos.
- En el panel derecho, selecciona la acción Definir el estado del contacto de marketing, luego haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona Configurar como no de marketing.
- Una vez que hayas activado tu workflow, los contactos que cumplan con tus activadores de inscripción se establecerán como contactos no de marketing cuando pasan la acción Definir el estado del contacto de marketing.
Nota: si la acción Establecer estado de marketing da como resultado La acción falló porque HubSpot está siendo limitado en la tasa por la aplicación conectada en el registro de información, el workflow no pudo comunicarse temporalmente con otras herramientas en HubSpot y no pudo actualizar los estados de los contactos. La acción se reintentará automáticamente hasta que tenga éxito.
Límites y Facturación de Contactos de Marketing
Al comprar una suscripcióna Marketing Hub, seleccionas un Límite de contactos para establecer un límite en el número de contactos con los que interactuarás a través de las herramientas de marketing de HubSpot cada mes (por ejemplo, correos electrónicos de marketing, anuncios). Los contactos incluidos en este nivel se denominan contactos de marketing.
Sólo los contactos de marketing cuentan para su nivel de contactos y repercuten en los costes de su suscripción. Nota: esta información solo hace referencia a cuentas de Marketing Hub Starter, Pro y Enterprise con contactos de marketing. Puede que las cuentas antiguas de Marketing Hub no tengan contactos de marketing. Comprueba si tu cuenta de HubSpot los tiene y, si no, puedes solicitarlos. Todas las nuevas cuentas de Marketing Hubs incluyen contactos de marketing.
Si adquirió su suscripción al Marketing Hub antes de la introducción de los contactos de marketing, es posible que actualmente no tenga acceso. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, haz clic en Cuenta y facturación. En la pestaña Visión general de la sección Productos & Complementos , compruebe si su suscripción a Marketing Hub muestra Contactos de Marketing. Si su suscripción no muestra Contactos de marketing, no tiene acceso a los contactos de marketing. Si deseas obtener acceso, ponte en contacto con HubSpot Support (Starter), o con tu Customer Success Manager (Professional o Enterprise solamente).
Existen varias propiedades de contacto predeterminadas que muestran información sobre el estado de comercialización de un contacto:
- Estado del contacto de marketing: Muestra si el contacto es actualmente un contacto de marketing o de no marketing.
- Contacto de marketing hasta la próxima actualización: Muestra si un contacto se considerará un contacto de marketing o de no marketing en la próxima fecha de actualización.
- Nombre de la fuente del estado del contacto de marketing: Muestra el ID del usuario, actividad o herramienta específicos que han ajustado el último valor del estado del contacto de marketing.
Más información sobre las propiedades de contacto predeterminadas de HubSpot.
Estrategias para Evitar Aumentos de Nivel Innecesarios
Para evitar aumentos de nivel accidentales, supervisa regularmente tus contactos de marketing y ten en cuenta la fecha de actualización de tu cuenta de HubSpot. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, haz clic en Cuenta y facturación. Haz clic en la pestaña Uso y limitaciones.
Ve el número de contactos de marketing, tu nivel de contactos actual y el número total de contactos que tienes. Esto se actualiza una vez al día. Debajo de tu recuento de contactos de marketing, también puedes ver un gráfico que muestra el uso de tus contactos a lo largo del tiempo. En Gestione sus contactos de marketing, encontrará su fecha de actualización.
Puede cambiar el estado de un contacto de marketing a no marketing en cualquier momento, pero esto no tendrá efecto hasta su próxima fecha de actualización. en la zona horaria de la filial de HubSpot a través de la cual compraste. EST/EDT. La eliminación de un contacto de marketing liberará capacidad para que otros contactos se configuren como de marketing. Sin embargo, no reducirá automáticamente tu nivel de contactos de marketing, ya que los niveles de contactos de marketing solo pueden reducirse durante la renovación de tu suscripción.
Algunas recomendaciones para evitar aumentos de nivel innecesarios:
- Revise periódicamente sus contactos de marketing: controle su próxima fecha de actualización y su límite de nivel de contactos.
- Cambia contactos a no de marketing: si no tienes intención de dirigirte a determinados contactos en el próximo periodo de facturación, cambia su estado a no de marketing antes de tu próxima fecha de actualización.
- Compruebe la configuración de las herramientas: sepa qué herramientas de configuran automáticamente los contactos como marketing. Puedes ajustar la configuración de determinadas herramientas para impedir que creen contactos de marketing.
- Administra los permisos de usuarios: evita que ciertos usuarios configuren contactos como de marketing ajustando su nivel de permisos de usuario.
Seguimiento del Rendimiento con Paneles de Control
HubSpot ofrece paneles de control predeterminados para ayudarte a monitorear el rendimiento de tus contactos de marketing. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles. Selecciona el panel Contactos de marketing predeterminado. En el panel derecho, selecciona los informes que deseas incluir en el panel. Luego, haz clic en Siguiente. Si se desea, personaliza el nombre de tu panel y establece quién puede acceder al panel.
Más información sobre la personalización del acceso al panel de control. Para crear el panel, haz clic en Crear panel.
HubSpot te enviará notificaciones cuando:
- alcanza el 75% de tu nivel actual.
- alcanza el 90% de tu nivel actual.
- alcanza el 98% de tu nivel actual.
- excede tu nivel actual.
Conclusión
Gestionar eficientemente tus contactos de marketing en HubSpot es crucial para optimizar costos y garantizar que tus esfuerzos de marketing se dirijan a las personas adecuadas. Al comprender cómo crear, segmentar y automatizar la gestión de tus contactos, puedes maximizar el impacto de tus campañas y evitar gastos innecesarios.