Metodología Plan de Marketing: Pasos para el Éxito

Planificar es el pilar fundamental del éxito y desarrollar un plan de marketing es, sin lugar a dudas, la mejor manera de centralizar todos los datos. Crear un plan de marketing es generar una verdadera guía tanto para el departamento de marketing, como para el de ventas. Ten en mente que, idealmente, ambos deberían trabajar en conjunto para captar un mayor número de clientes y retenerlos a lo largo del tiempo.

Por otra parte, su desarrollo permite conocer el negocio y el mercado con mayor profundidad, a la vez que se alinean totalmente los objetivos de mercadotecnia con los empresariales.

Pasos Clave para Crear un Plan de Marketing Eficaz

1. Resumen Ejecutivo

Al desarrollar un plan de marketing, deberías comenzar por la redacción de un resumen ejecutivo. El mismo es una descripción generalizada de la empresa y del plan de marketing. El resumen ejecutivo debe ser directo, claro y conciso. No debe contar la historia de la empresa, sus objetivos ni sus logros detalladamente. Es, simplemente, una manera breve de indicar cuál es la finalidad del proyecto que se pondrá en práctica.

2. Misión, Visión y Valores

¿Cómo crear un plan de marketing eficaz sin tomar en cuenta la esencia de la empresa? Lo cierto es que sería imposible. Revisar la misión, la visión y los valores corporativos te ayudará a poner todo el plan de marketing en perspectiva. Saber por qué se llevan a cabo determinadas actividades puede ser motivacional para los empleados. Asimismo, se trata de un excelente ejercicio para verificar que cada estrategia y cada táctica contribuyen de alguna manera a alcanzar la visión soñada de la empresa.

3. Análisis de la Situación

El mercado fluctúa constantemente. Por este motivo, sería recomendable llevar a cabo análisis periódicos del mismo. Así, tu compañía estaría al tanto de las nuevas tendencias, los avances tecnológicos y las oportunidades de negocios. Un análisis de situación puede complementar la investigación referida al mercado. El mismo permitirá que seas consciente del espacio que tu compañía ocupa en la industria y en la mente de los consumidores.

4. Análisis de la Competencia

Una vez conozcas cuál es la posición de tu empresa dentro de la industria, llega el momento de determinar su ubicación con respecto a la competencia. Esto resulta totalmente esencial para la creación de un plan de marketing. El mismo se elabora con la meta principal de aumentar la base de clientes, fidelizarlos y retenerlos en el tiempo. Analiza los datos de tus principales competidores.

• ¿Cuál es su cuota de mercado?
• ¿A qué público objetivo apuntan?
• ¿Qué acciones de marketing llevan a cabo regularmente?
• ¿De qué manera fidelizan a sus clientes?
• ¿Qué estrategias de ventas utilizan de forma habitual?
• ¿Cómo es su presencia en línea y en redes sociales?
• ¿Cuál es su propuesta única?

5. Definición del Público Objetivo

Al reflexionar sobre cómo crear un plan de marketing, deberías evaluar a tu público objetivo. En definitiva, si no colocas a tu target audience en el centro de la estrategia, la misma no estará 100 % direccionada. Esto significa que estaría abocada al fracaso. No te conformes con conocer la edad, el género y el nivel socioeconómico de tus potenciales clientes. Busca dar un paso más allá y descubrir sus intereses y sus necesidades.

Entender qué les motiva, qué les emociona y qué les satisface es el primer paso para distinguirte de la competencia. Con este fin, es aconsejable que delinees una buyer persona; es decir, un modelo de comprador totalmente detallado. Este personaje ficticio debe construirse sobre la base de datos reales.

6. Establecer Objetivos SMART

Finalizado el proceso de investigación, contarás con todos los datos necesarios para poner manos a la obra en el diseño, propiamente dicho, del plan de marketing. Para iniciarlo, no hay mejor manera que elaborar los objetivos. Estos deben relacionarse intrínsecamente con las metas comerciales del próximo año o, incluso, de los próximos dos a tres años. En este punto, debes asegurarte de describir las metas de marketing de la manera más tangible posible.

Redacta objetivos SMART; es decir, objetivos específicos, medibles, relevantes y alcanzables en un tiempo determinado. Evita las finalidades vagas y recurre, mejor, a las especificaciones. Si el objetivo de marketing es aumentar el tráfico en el blog, difícil resultará determinar si se ha cumplido con el objetivo o no. Por el contrario, busca formas más eficaces de plantear la misma meta.

7. Estrategia Central de Marketing

El siguiente de los pasos sobre cómo crear un plan de marketing es escribir la estrategia central de marketing. Cabe destacar que, en algunos casos, es necesario generar varias estrategias para hacer frente a objetivos diferentes. La estrategia de marketing debe plasmarse por escrito, al igual que todos los demás pasos del plan del marketing. Al fin y al cabo, funcionará como una guía de acciones que debe ser fácilmente consultable por cualquier interesado. Así, redacta qué se hará, cómo y a través de qué canales.

8. Tácticas de Marketing

Ya has desarrollado tus objetivos, has definido tu buyer persona y tienes una estrategia para aunar todos los esfuerzos de marketing. Ahora, llega el momento de seleccionar aquellas tácticas que te ayudarán a alcanzar las metas de la manera más eficiente. ¡Ha llegado el momento de iniciar una verdadera lluvia de ideas! Invita a todos los miembros del equipo de trabajo a sugerir acciones y toma nota de todas ellas. Las acciones son actividades prácticas; es decir, la manera en la que la estrategia se baja a la realidad.

9. Presupuesto

Antes de comenzar a implementar las ideas recogidas en el punto anterior, debes preparar un presupuesto. El mismo debe incluir todas las acciones que deseas llevar a cabo con sus respectivos costes. Estos deben contemplar no solo la inversión directa, sino también la indirecta. Una vez finalizado el presupuesto y aprobado por el consejo directivo, debes tenerlo presente, ya que debe ser siempre respetado. La elaboración de un presupuesto para el plan de marketing te ayudará a controlar la cuestión financiera antes de y durante la implementación de las acciones.

10. Calendarización y KPIs

Tras la aprobación del presupuesto, llega el momento de estipular las acciones a realizar de manera escalonada. Para ello, puedes utilizar un software colaborativo que facilite la inclusión de acciones, tareas y subtareas con responsables y fechas de entrega. En el mercado, hay muchas herramientas que pueden serte de utilidad. Tras calendarizar las acciones y dividirlas en tareas y subtareas, deberías determinar las KPI de cada una de estas actividades. Los Indicadores Claves de Actuación determinarán de qué manera se medirá el éxito de cada acción de acuerdo con los objetivos señalados anteriormente, al inicio del plan de marketing.

Herramientas y Técnicas Adicionales

Existen diferentes metodologías para realizar un plan de marketing. El BPM (Business Process Modeling) es una técnica destinada a comprender y mejorar los procesos empresariales. El modelado de casos de uso describe las interacciones entre los usuarios y un sistema, destacando cómo estos interactúan para alcanzar objetivos específicos.

CATWOE es una técnica para identificar a las partes interesadas de un sistema y sus necesidades. Es útil para comprender diferentes perspectivas dentro de un sistema.

Medición y Control del Plan de Marketing

Una parte importante de un buen plan de marketing, es definir los protocolos para la autoregulación y el autocontrol, por ello, tenemos que definir aquellos KPIs que monitorizaremos con cierta frecuencia para verificar que se están alcanzando los objetivos planteados.

Algunos KPIs importantes son:

• Tasa de clics (CTR): Porcentaje de clics en relación con las impresiones.
• Costo por lead (CPL): Costo promedio para generar un lead.
• Tasa de conversión: Porcentaje de visitantes o leads que realizan una compra.

Plan de Marketing Digital: Adaptación al Entorno Online

Para crear un plan de marketing digital, tendrías que seguir los mismos pasos que al elaborar un plan tradicional, aunque debes tomar en consideración la presencia digital de tu empresa y de la competencia. Por otra parte, las tácticas y las estrategias se asocian directamente al mundo online.

El plan de marketing digital sirve de guía a las empresas en sus campañas de marketing en Internet. Existen diferentes metodologías para realizar un plan de marketing. Creemos que hay una muy completa que puede utilizarse para casi todo tipo de negocio y aporta buenos resultados, ¿habéis escuchado hablar de la metodología SOSTAC®? En este artículo queremos hablar un poco sobre las 6 etapas de la metodología SOSTAC®.

1. Toda estrategia debe partir de un análisis de situación actual. Debemos hacer una «radiografía» del negocio.
2. Recomendamos un sistema que nos ayuda a incluir todas las temáticas que deben llevar objetivos y no solo enfocarnos en alcanzar ventas y leads.
   • Vender (Sell): es quizás el objetivo más importante.
   • Hablar (Speak): gracias a los medios digitales podemos tener una comunicación personalizada con los usuarios los 365 días del año.
   • Ahorrar (Save): Gracias a los programas de automatización, CRM´s, chatbot, gestores de autoadministración, etc.
   • Amplifica (Sizzle): Sizzle se refiere a todo lo que hagas que aporta a tu marca. Como por ejemplo introducir nuevos elementos o vías de comunicación.
3. Cuando defines los objetivos de tu plan de marketing el siguiente paso es definir como lo vas a lograr. Es importante haber hecho bien el análisis de situación de nuestro negocio porque esto nos ayudará a hacer estrategias coherentes y alcanzables según el estado de nuestra empresa. Cada objetivo debe de tener al menos 1 estrategia.
4. Las tácticas son las acciones de cómo alcanzaremos lo propuesto en las estrategias.
5. Esta quinta fase se centra en el plan de acción. Hay que tener definido un buen plan de ejecución con timings, sus responsables de llevarlo cada acción a cabo y los reportes necesarios para evaluar los resultados. Existen herramientas de coordinación de equipos como Trello, Zoho Project, etc.
6. Última fase pero no menos importante.

Seguir un plan de marketing ayuda a dejar de lado la intuición y crear estrategias ganadoras. Tener una metodología de trabajo clara y bien establecida es muy importante para que los equipos den lo mejor de sí en su trabajo y se sientan motivados.

Paso	Descripción	Ejemplo
1. Análisis de Situación	Evaluar la posición actual de la empresa en el mercado.	Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades)
2. Definición de Objetivos	Establecer metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos (SMART).	Aumentar las ventas en un 20% en el próximo año.
3. Estrategias	Definir cómo se alcanzarán los objetivos.	Mejorar el posicionamiento SEO y lanzar campañas de publicidad en redes sociales.
4. Tácticas	Acciones concretas para implementar las estrategias.	Publicar 3 artículos de blog por semana y crear anuncios segmentados en Facebook.
5. Presupuesto	Asignar recursos financieros a cada táctica.	Destinar 5000€ al SEO y 3000€ a la publicidad en redes sociales.
6. Medición y Control	Monitorear los KPIs y ajustar el plan según sea necesario.	Revisar el tráfico web, la tasa de conversión y el ROI mensualmente.