El éxito de una familia empresaria radica en la capacidad de equilibrar y alinear tres ámbitos interconectados: la familia, el negocio y el patrimonio. La coherencia entre estos tres pilares es fundamental para construir un legado duradero.
La Complejidad como Fortaleza
En el caso de una familia empresaria, la mayoría de las decisiones y cambios relevantes en cualquiera de los tres ámbitos - familia, negocio y patrimonio - acabará teniendo implicaciones en los otros dos. Esta complejidad genera riesgos, pero, si bien gestionada, también es una fortaleza. Las familias empresarias tienden a nutrir y hacer crecer de manera efectiva los activos intangibles de su negocio: identidad, valores y cultura, reputación, confianza, marcas, relaciones, redes, etc.
La diversidad (generacional, de género, intereses, personalidad, capacidades, etc.) es una fuerza muy ambivalente en una familia empresaria: es, por una parte, una fuente de complejidad y riesgo de potenciales divergencias, pero, por la otra, es un gran activo de la familia.
Grandes decisiones empresariales como cambios en su dirección, diversificación, inversiones de calado, apuestas y gestión de riesgos estratégicos y/o financieros, inclusión de nuevos accionistas, compras, ventas, por mencionar los más trascendentes, presentan a su vez la necesidad de nuevos consensos en el seno de la familia, con su riesgo de divergencias y conflictos, posibles cambios de roles y reglas, eventuales ‘salidas’ de ramas o miembros etc. así como, por supuesto, un impacto directo en excedentes y gestión patrimonial.
Decisiones trascendentes en la gestión patrimonial influirán a su vez tanto en las relaciones familiares como en el portfolio y capacidad inversora del grupo empresarial.
Comunicación: Un Pilar Fundamental
Uno de los grandes retos a la hora de conciliar familia, negocios y patrimonio es el de la comunicación. De partida, como barrera: su ausencia es uno de los mayores riesgos para la familia empresaria. La comunicación efectiva no es fácil, nada fácil. Y más aún cuando tiene que moverse entre dos aguas: de lo racional a lo emocional. Mezclar afecto con dinero, derechos con obligaciones, aflorar con seguridad expectativas, creencias, motivaciones.
La importancia de la comunicación con mayúsculas se destaca también a la hora de ordenar y formalizar reglas, pactos, foros, roles y gobernanza.
Valores Familiares y Legado
Los valores familiares se transmiten de generación en generación y deben guiar el negocio y es crucial que estos valores sean coherentes con las acciones de la empresa y la familia empresaria. El relevo generacional está ligado a la transmisión de valores, que deben ser reflexionados y adaptados según sea necesario. Valores como el esfuerzo, la humildad, el trabajo en equipo y la confianza son clave para el éxito.
En este sentido, para el ponente, las empresas familiares tienen una cultura más sólida y son menos permeables a la cultura del mercado.
Innovación y Competitividad
«La innovación sigue siendo un factor clave para mejorar la competitividad y el rendimiento de las empresas familiares. Para mejorar su capacidad innovadora, las empresas familiares deben centrarse en la orientación empresarial, fomentando así el comportamiento empresarial a través de la innovación. En términos de capacidad de absorción, deben considerar qué tipo de conocimiento es necesario adquirir y cómo se debe utilizar para mejorar sus resultados y competitividad. Tanto la innovación de procesos como la innovación de productos son igualmente importantes para las empresas familiares. Al innovar, deben centrarse en mejorar tanto los productos como los procesos.
Las empresas familiares son creadoras de riqueza y empleo a nivel global. Para lograrlo, estas organizaciones han tenido que innovar y adaptarse a las transformaciones del mercado. Y eso a pesar de que muchas compañías familiares son pequeñas (o incluso microempresas) y tienen por lo tanto, más complicado contar con los recursos, capacidades y tecnologías necesarias para invertir en innovación.
Capital Social y Reputación
El capital social tiene dos vertientes, ambas esenciales. Por un lado, está el capital social interno (o relacional-emocional). Sin este capital, cualquier arquitectura patrimonial -por sofisticada que sea- se vuelve frágil. Estas redes amplían la perspectiva, generan oportunidades, abren mercados y permiten que la familia empresaria incremente su capital integral.
La reputación es uno de los activos más difíciles de construir y más fáciles de destruir. No se limita a la imagen pública: es la percepción sobre la integridad, el comportamiento, la profesionalidad y la forma en que la familia ejerce el poder económico.
Confianza y Armonía Familiar
Cuando se rompe la confianza en una familia, es inevitable que el negocio familiar se resienta. Las relaciones entre los miembros de la familia, tanto los que están involucrados en el negocio como los que no, pueden influir en la gestión de la empresa. Algo que no sucede en las compañías no familiares. Por ejemplo, si la planificación de la sucesión no se gestiona con transparencia, puede llegar a ser perjudicial.
Para superar y minimizar los conflictos, deberían parecerse más a las compañías no familiares en lo relativo a la estrategia y a la comunicación. Esto es especialmente cierto a la hora de determinar las funciones que los miembros de la familia pueden asumir en la empresa; ya sea como propietarios, como miembros del consejo de administración o en cualquier otro tipo de cargos directivos.
Si se estudian las relaciones y los desafíos a los que se enfrentan las familias desde la perspectiva de estos pilares, es posible identificar las acciones clave que pueden tomar los responsables para garantizar que la confianza siga siendo alta, y que se preserve el legado familiar. Incluso a medida que la empresa y la familia van creciendo con el paso de las generaciones.
Estatutos Familiares y Gobierno Corporativo
Escribe unos estatutos familiares en los que se establezca qué quiere conseguir la familia y cómo. Los estatutos recogen la misión de la familia -su licencia para operar- y van más allá de fijar y especificar los dividendos que pueden esperar sus miembros. Pueden incluir todo, desde la sostenibilidad hasta los objetivos financieros, pasando por las relaciones con la sociedad. Además, es importante que incluya acciones concretas sobre lo que la empresa representa.
Una estructura de gobierno define cómo los miembros de la familia funcionan en su relación con la empresa, la sociedad y sus propias funciones y responsabilidades. La armonía y el apoyo entre los familiares son una parte esencial de la riqueza socio-emocional de una familia, que no puede darse por sentada, especialmente cuando se pasa de una generación a la siguiente.
Contar con una estructura de gobierno adecuada puede ayudar a gestionar las discrepancias. Cuestionar a los directivos de una compañía puede hacer aflorar nuevas ideas, por lo que un cierto grado de conflicto puede resultar saludable.
Transición a Familia Empresaria
El proceso de transformación de una empresa familiar a una "familia empresaria" es un paso estratégico crucial para garantizar la sostenibilidad del "legado" de la familia. Ser una familia empresaria consiste en gestionar múltiples negocios o inversiones y bajo un enfoque estratégico más sofisticado que debe definirse en base a una visión compartida y un proceso reflexivo exhaustivo.
Una de las primeras decisiones a tomar es cómo queremos diversificar el patrimonio para reducir el riesgo y garantizar el crecimiento sostenido del legado. La clave es decidir cómo hacerlo de manera inteligente.
Otras decisiones clave, que nos ayude a garantizar la transición del liderazgo, la transmisión del patrimonio y de los valores de la familia, es realizar la planificación sucesoria, establecer una gobernanza eficiente y profesionalizar la gestión de la empresa.
Para que todo esto sea sostenible, la clave está en establecer una gobernanza eficiente, donde se defina claramente: los roles de los miembros de la familia y de los directivos externos, los distintos órganos de gestión, control y decisión dentro del holding, y cuáles son las políticas para la toma de decisiones y la resolución de conflictos dentro de la familia y en el holding familiar.
Definir una política de dividendos sostenible es clave para encontrar un equilibrio entre las necesidades de liquidez de los accionistas y el reintegro de capital para impulsar el crecimiento.
Sin embargo, el punto crítico para pasar de empresa familiar a familia empresaria requiere como primer paso un consenso general por parte de cada miembro de la familia de que el proyecto y el legado prima por encima de los intereses particulares de cada uno, y que el objetivo principal como familia es desarrollar y garantizar la sostenibilidad del legado a lo largo de las generaciones.
Pilares de la Confianza en la Empresa Familiar
Para generar confianza en la empresa familiar, es crucial considerar los siguientes pilares:
- Competencia: ¿Es buena la empresa en lo que hace?
- Motivo: ¿A qué intereses sirve la compañía?
- Recursos: ¿Está utilizando la organización los medios necesarios para alcanzar sus objetivos?
- Impacto: ¿Cuál es el impacto tangible del negocio, en comparación al propósito que dice tener?
Estadísticas Clave de Empresas Familiares en España
Las empresas familiares juegan un papel crucial en la economía española:
- Aproximadamente 1,1 millones de empresas familiares en España.
- Cerca del 90% del tejido empresarial español.
- Generan el 67% de los puestos de trabajo.
- Aportan el 57% de la riqueza total del país.