Cómo Elaborar una Propuesta Económica Impactante para Consultoría: Ejemplos y Estrategias

El objetivo final de cualquier Propuesta Económica que se haga a un cliente es que esta sea finalmente aceptada por este. Considerando que una Propuesta está basada en la realización de un Servicio (nos centraremos en la venta de servicios) y en un Precio como elementos básicos, lo que siempre hemos denominado como Oferta en estos momentos lo tenemos que transformar en Propuesta de Valor.

Si estás en busca de un ejemplo de propuesta empresarial destacada, que te ayude a firmar ese contrato, aquí encontrarás información valiosa. Más que ofrecerte ejemplos sencillos para propuestas de negocios, queremos ayudar a los profesionales de negocios de todo el mundo, a eliminar el estrés de diseñar propuestas comerciales de marca.

Para sacar el máximo partido a esa idea que quieres proponer y darle forma con una presentación comercial increíble, necesitas una propuesta que deje a todos con la boca abierta. Si quieres convencer al alguien de que tu idea es la mejor no puedes dejarlo todo al azar. En Canva, crear una propuesta comercial es algo sencillo en lo que puedes disfrutar porque no tienes que preocuparte de buscar recursos en diferentes herramientas. Solo tienes que visualizar las plantillas de nuestra biblioteca y escoger la que más se adapte a lo que necesitas. Da igual cuáles sea tu industria o la de tu cliente, da igual cuál es el mensaje que quieras transmitir, en Canva siempre habrá una plantilla para ti. Una vez veas que está perfecta, guarda tu propuesta, descárgala y compártela así otros pueden darte tips de mejora. ¿Se te ha ido el internet?

Aquí te compartiré contigo los pasos para crear una propuesta comercial sólida. Estas son todas las características que debe tener una propuesta comercial seria, viable y fácil de aprobar.

Pasos para Crear una Propuesta Comercial Sólida

1. Califica a tu Prospecto

   Antes de preparar una entrevista con un cliente potencial debes hacer tu labor para calificarlo como prospecto. Debes conversar con alguien que tenga autoridad para tomar decisiones y, a partir de ello, averiguar todo lo posible sobre la empresa para analizar cómo puedes ayudarla.

   Cuando sepas con seguridad que la persona es compatible con tus servicios, pregúntale si le gustaría concertar una cita para hablar, ya sea en persona o a través de una plataforma como Skype o Zoom. Te recomiendo conocer a tu cliente y a la empresa de forma personal, porque así podrás observar las expresiones faciales y percibir (mediante el tono de voz) la urgencia, preocupación o frustración que causa el problema.

   Pero ¿qué preguntas debes hacer a tu prospecto para determinar si es compatible?

   • ¿Por qué necesita lo que ofreces?
   • ¿Cómo afectaría a su empresa si no trabaja contigo?
   • ¿Qué funciona correctamente?
   • Si su empresa hiciera una sola cosa, ¿cuál sería?
   • ¿Cómo sabrá si trabajar contigo será un éxito?

   No temas programar una segunda reunión si necesitas más información.

2. Transmite tu Idea Claramente

   Este es un consejo que nunca dejamos fuera en mi equipo: de nada sirve que prepares un documento con muchos datos útiles y objetivos atractivos si tu cliente o prospecto no capta el mensaje. La capacidad que tienes para transmitir una idea también es un elemento clave de tu propuesta comercial; así demuestras que tus grandes ideas pueden aterrizarse y entusiasmar a quien las escucha.

3. Sé Conciso

   Recuerda que tu presentación no debe convertirse en una conferencia de tres horas. No solo estás invirtiendo tu tiempo en presentar tu propuesta comercial, sino que tus clientes también hicieron espacio en su agenda para escucharte. Si puedes decir algo en una frase, hazlo.

4. Sustenta tu Propuesta con Datos

   Demuéstrale la viabilidad de la propuesta con datos verificables en tablas, gráficos, mapas, estadísticas, cifras oficiales, resultados de encuestas, censos, etc. Siempre es confiable contar con datos de buena calidad que aporten información a tu plan.

5. Destaca tus Logros Relevantes

   No tiene caso que hagas una lista de tus logros si no tienen nada que ver con lo que le interesa a tu cliente. No te preocupes si todavía no cuentas con muchos ejemplos reconocidos.

6. Facilita la Revisión Posterior

   Lo importante es dar toda la información posible a tu cliente. Como es probable que tu cliente deba considerar otras propuestas comerciales, dale la oportunidad de revisar la tuya después de que la junta haya terminado. Esto es algo más que una cortesía: es una herramienta para considerarte. Cada vez es más habitual el uso de tecnologías como blockchain o inteligencia artificial para proteger un proyecto empresarial.

7. Muestra Flexibilidad y Escucha Activa

   Al finalizar la presentación de tu propuesta comercial, deja claro que estás interesado en conocer sus opiniones. Tal vez realizar un pequeño ajuste te lleve a firmar un contrato; sin embargo, debes tener en mente cuánta flexibilidad puedes permitirte en tu propuesta comercial dependiendo de tus recursos y las personas involucradas. La idea es que no regales tu trabajo, sino que pongas sobre la mesa los beneficios que darás y lo que obtendrán a cambio. No tengas miedo a negarte de vez en cuando.

Modelo Canvas: Mapa de Valor

Elementos Esenciales de una Propuesta Comercial Completa

Para que una propuesta comercial se considere completa requiere hacer referencia a cierta información, independientemente del tipo de cliente o el área en la que te desempeñes.

1. Presentación: Al inicio de tu propuesta comercial debes presentarte a ti mismo o a tu empresa.
2. Problema y solución: ¿Qué puedes aportar para resolver el problema? ¿Qué ofreces para cubrir esa necesidad? Tu formación, tu experiencia y tus casos de éxito te respaldan y son una constancia del conocimiento que posees y que quieres ofrecer a tu cliente.
3. Tarifa detallada: Luego de haber identificado el problema de tu cliente y ofrecer tu ayuda para resolverlo, es importante incluir tu tarifa con un desglose que explique los puntos principales (las etapas o los objetivos) que abarca la inversión financiera.
4. Periodo de trabajo: Otro punto esencial tiene que ver con el periodo de trabajo; es decir las fechas de inicio y finalización del proyecto (también puedes desglosarlo en etapas).

Ejemplos de Propuestas Comerciales

Pero cada empresa tiene formas distintas de presentar sus propuestas comerciales.

• Ejemplo 1: Desarrollo de Sitio Web (Detallado): Una buena idea es iniciar la propuesta con una carta de presentación. Es importante presentar de forma clara el costo de cada servicio y desglosarlo tanto como sea posible. En este ejemplo también puedes ver cómo luce un cronograma completo que muestra paso a paso el desarrollo del proyecto.
• Ejemplo 2: Desarrollo de Sitio Web (Paquete Completo): En este ejemplo el precio no está desglosado de forma minuciosa como en el primer caso. Una de las razones por las que algunas empresas deciden no presentar el presupuesto desglosado es porque desean vender un paquete completo.
• Ejemplo 3: Propuesta Estándar para Primer Contacto: También es válido, ya que existen algunos proyectos que a grandes rasgos funcionan igual para la mayoría de los prospectos y pueden estandarizarse.
• Ejemplo 4: Servicios de Valor Igual para Clientes Específicos: Este formato es ideal cuando se ofrecen servicios de igual valor a un grupo de clientes específicos.
• Ejemplo 5: Propuesta Detallada con Procesos y Etapas: Este documento ahonda más en los procesos y etapas.
• Ejemplo 6: Suministro de Productos a una Escuela: Especifica que los precios pueden cambiar, pero no drásticamente; con ello los futuros clientes ya están prevenidos.
• Ejemplo 7: Propuesta Posterior a Cotización Solicitada: De forma breve y concisa muestra el precio y las formas de pago.

Cómo Enviar tu Propuesta Comercial por Correo Electrónico

De nada funcionaría todo esto si no envías la propuesta comercial al cliente. Pero no se trata de adjuntar el documento y esperar a que sea leído. Hay algunas optimizaciones que debes realizar para que tu propuesta sea exitosa desde el inicio.

1. Asunto claro: Esta es la primera vista que tendrá tu cliente de tu propuesta comercial.
2. Saludo personalizado: Es muy importante agregar el nombre de las personas a las que va dirigida la propuesta comercial.
3. Intención clara: Es importante que indiques la intención de tu correo, poniendo énfasis en que buscas atender las necesidades de la persona o empresa a la que envías la propuesta comercial.
4. Revisión final: Asegúrate de haber agregado las direcciones de correo correctas y adjuntado el archivo.

Cuando estés listo para enviar tu propuesta comercial, asegúrate de tener en cuenta todos estos consejos para crear un correo efectivo.

También te puede interesar ver más ejemplos de cómo mandar propuestas a través del correo, desde la cotización hasta el cierre de ventas con prospectos y clientes.

Propuesta de Valor para tu Empresa: Paso a Paso

Para crear la propuesta de valor de una empresa basado en el modelo Canvas, antes que nada deberás descargar o imprimir el lienzo de canvas. Está compuesta por 2 bloques - cliente (mapa de empatía) y producto/servicio que resuelve su necesidad o problema (propuesta de valor).

1. Define tu cliente ideal: Tu cliente ideal será el que más rentabilidad te proporcionará.
2. Crear la propuesta de valor: ¿Qué problemas resuelve tu producto o servicio?
3. Identificar los distintos canales: Aquí planificamos qué medios utilizaremos para comunicar la propuesta de valor a nuestro segmento de clientes con la finalidad de que se produzca la venta y un posterior servicio postventa de calidad.
4. Relación con los clientes: ¿Cómo nos relacionamos con nuestros segmentos de clientes?
5. Ingresos: Para cualquier segmento de clientes, debes identificar una o más fuentes de ingresos gracias a la venta de nuestra valiosa propuesta.
6. Actividades clave: Es clave a la hora de crear un modelo de negocio, conocer e identificar las actividades claves requeridas para que tu proyecto salga bien.
7. Socios: Podemos necesitar la ayuda de empresas ajenas a la nuestra que nos den apoyo en ciertos aspectos.
8. Estructura de costes: Crear la estructura de costes es básicamente identificar los costes, clasificarlos y atribuirlos a cada uno de los elementos del modelo de negocio.

En definitiva, es una herramienta sencilla con la que te aseguramos tener un buen funcionamiento y resultados positivos de tu empresa.

Elemento	Descripción
Cliente Ideal	El cliente que proporciona mayor rentabilidad.
Propuesta de Valor	Solución a los problemas del cliente a través de tu producto o servicio.
Canales	Medios para comunicar la propuesta de valor y generar ventas.
Relación con Clientes	Estrategias para interactuar y fidelizar a los clientes.
Ingresos	Fuentes de ingresos derivadas de la venta de la propuesta de valor.
Actividades Clave	Acciones esenciales para el éxito del modelo de negocio.
Socios	Empresas que brindan apoyo en diversos aspectos.
Estructura de Costes	Identificación y clasificación de los costos del negocio.